« CET : création et suivi » : différence entre les versions

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Choisir "CET" dans le champ "Utiliser un modèle" ( le client est déjà correctement renseigné )
#Choisir "CET" dans le champ "Utiliser un modèle" ( le client est déjà correctement renseigné )
Enregistrer
#Enregistrer
#Après vérification du document, transmission au client pour signature.
1.3 - Après vérification du document, transmission au client pour signature.
#Retour de signature. Passer le document CET en accepté.
 
#Facturation.
1.4 - Retour de signature. Passer le document CET en accepté.
 
1.5 - Facturation.
==Suivre les CET (à réaliser en début de mois)==


#Détecter les clients dont le CET arrive à échéance (pour recalcul du prix).
2- Suivre les CET (à réaliser en début de mois)
#*-Suivre https://www.sellsy.com/directory/clients?favorite=401605
 
#*-Cliquer sur le filtre et indiquer pour période le mois en cours : tous les clients qui ressortent ont donc un CET dont la valeur arrive à terme ce mois-ci.
2.1 - Détecter les clients dont le CET arrive à échéance (pour recalcul du prix).
#Recalculer la valeur du CET : voir formule Syntec + intégrer la valeur des matériels éligibles acquis sur l'année écoulée.
-Suivre https://www.sellsy.com/directory/clients?favorite=401605
#Renseigner dans la fiche client les nouvelles valeurs CET_Anniv et CET (cf 1.1).
-Cliquer sur le filtre et indiquer pour période le mois en cours : tous les clients qui ressortent ont donc un CET dont la valeur arrive à terme ce mois-ci.
#Générer un nouveau document CET (cf 1.2) et le passer directement en accepté. Pas de nécessité de soumettre à la signature du client, puisque la reconduction est tacite.
 
#Facturation.
2.2 - Recalculer la valeur du CET : voir formule Syntec + intégrer la valeur des matériels éligibles acquis sur l'année écoulée.
 
2.3 - Renseigner dans la fiche client les nouvelles valeurs CET_Anniv et CET (cf 1.1).
 
2.3 - Générer un nouveau document CET (cf 1.2) et le passer directement en accepté. Pas de nécessité de soumettre à la signature du client, puisque la reconduction est tacite.
 
2.4 - Facturation.

Version du 7 septembre 2023 à 13:19

Etablir un nouveau CET

  1. Calculer la valeur du CET du client : https://cet.ar83.fr/
  2. Faire signer le devis au client avec la valeur du CET calculée

Création ou modification fiche client

Actions / Modifier la société
  • Indiquer le SIRET
  • Les champs du groupe personnalisé "CET" doivent être renseignés :
Champs personnalisés / Editer
CET_Anniv Date à laquelle le montant du CET devra être recalculé ( dans 365 jours )
CET Valeur en vigueur du CET


Adresse / Une adresse doit exister avec la rue, code postal et ville

Créer un nouveau document Redactor

Modules / Documents Redactor / Créer un nouveau document Redactor
  1. Choisir "CET" dans le champ "Utiliser un modèle" ( le client est déjà correctement renseigné )
  2. Enregistrer
  3. Après vérification du document, transmission au client pour signature.
  4. Retour de signature. Passer le document CET en accepté.
  5. Facturation.


Suivre les CET (à réaliser en début de mois)

  1. Détecter les clients dont le CET arrive à échéance (pour recalcul du prix).
  2. Recalculer la valeur du CET : voir formule Syntec + intégrer la valeur des matériels éligibles acquis sur l'année écoulée.
  3. Renseigner dans la fiche client les nouvelles valeurs CET_Anniv et CET (cf 1.1).
  4. Générer un nouveau document CET (cf 1.2) et le passer directement en accepté. Pas de nécessité de soumettre à la signature du client, puisque la reconduction est tacite.
  5. Facturation.