Etablir un nouveau CET
- Calculer la valeur du CET du client : https://cet.ar83.fr/
- Faire signer le devis au client avec la valeur du CET calculée
Création ou modification fiche client dans Sellsy
Informations générales / Editer
- Les champs du groupe personnalisé "CET" doivent être renseignés :
Champs personnalisés / Editer
| CET_Anniv |
Date à laquelle le montant du CET devra être recalculé ( tous les ans ou en fin de location )
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| CET |
Valeur annuelle du CET
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Adresse / Ajouter une adresse
Créer un nouveau document Redactor
A partir de la fiche client :
Modules / Documents Redactor / Créer un nouveau document Redactor
- Utiliser un modèle :
- Cas d'une location : choisir CET_LOC
- Achat (renouvellement annuel) : choisir CET
- Contact lié au document : Le client est normalement déjà renseigné, sinon l'indiquer.
- Objet lié à votre document : Choisir "document de vente" et sélectionner le BDL correspondant au dossier.
- Continuer
- Le document est alors généré selon le modèle. Il est toujours possible de l'éditer pour intégrer des particularités.
- Enregistrer : Le document est rattaché dans les Documents Redactor du client.
- Une fois revenu signé, passer le statut du document à Accepté.
- Joindre le scan du CET portant la signature du client dans les Fichiers du document.
Suivre les CET (à réaliser en début de mois)
- Détecter les clients dont le CET arrive à échéance (pour recalcul du prix)(suivre ce lien).
- Modifier le filtre et indiquer comme période le mois en cours : tous les clients qui ressortent ont donc un CET dont la valeur arrive à terme ce mois-ci.
- Recalculer la valeur du CET : voir formule Syntec + intégrer la valeur des matériels éligibles acquis sur l'année écoulée.
- Renseigner dans la fiche client les nouvelles valeurs CET_Anniv et CET (cf Paragraphe ).
- Générer un nouveau document CET (cf 1.2) et le passer directement en accepté. Pas de nécessité de soumettre à la signature du client, puisque la reconduction est tacite.
- Facturation.
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24/03/2025
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