« Envoyer un courrier / SMS / mail aux familles » : différence entre les versions

De INDYWiki
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(14 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
  Editions / Extraction Familles / Consommateurs
  Editions / Extraction Familles / Consommateurs


Le premier onglet permet de sélectionner les données qui permettront le publipostage du courrier. Cocher les cases des données qui seront utilisées dans le courrier. Dans le cas le plus courant, c'est à dire envoyer une communication aux payeurs, Cocher comme indiqué ci-dessous :
Le premier onglet permet de sélectionner les données qui permettront le publipostage du courrier. Cocher les cases des données qui seront utilisées dans le courrier. Dans le cas le plus courant, c'est à dire envoyer une communication aux payeurs, Cocher comme indiqué ci-dessous. Pour ne faire l'envoi qu'aux "nouveaux"parents, considérer également la deuxième copie d'écran :


[[Fichier:2021-06-14 09h38 20.png|néant]]
[[Fichier:2021-06-14 09h38 20.png|néant]]
Pour ne cibler que les nouveaux parents :
# Décocher/recocher la case "Identifiants Internet"
# Cocher '''Si Identifiant Internet renseigné'''
# Indiquer la date. Seules les fiches créées depuis cette date provoqueront la génération d'un courrier.
[[Fichier:2021-09-01 13h55 09.png|néant]]


Les onglets 2 jusqu'au 7 ème permettent de mettre en place différents filtres pour n'envoyer le courrier qu'à certaines familles ou certains types de consommateurs :
Les onglets 2 jusqu'au 7 ème permettent de mettre en place différents filtres pour n'envoyer le courrier qu'à certaines familles ou certains types de consommateurs :


[[Fichier:EcrireFamille-OngletSuivants.png|vignette|néant|Filtrage des destinataires du message]]
[[Fichier:EcrireFamille-OngletSuivants.png|vignette|néant|Filtrage des destinataires du message]]
==Courrier et/ou Mail==


Le dernier onglet permet de sélectionner le modèle Word et de procéder à l'envoi ([[Média:Modèle lettre login mdp parents.docx|'''Ex modèle lettre identifiants portail famille''']]), {{rouge|à adapter bien sur }}
Le dernier onglet permet de sélectionner le modèle Word et de procéder à l'envoi ([[Média:Modèle lettre login mdp parents.docx|'''Ex modèle lettre identifiants portail famille''']]), {{rouge|à adapter bien sur }}


*<span style="color: grey;">Partie Grise </span>:  Ne pas modifier.
# Renseigner un modèle Word de publipostage ( voir ci-dessus ) [Facultatif]
*<span style="color: yellow;">Partie Jaune </span>: Chemin du modèle Word
# Renseigner objet du mail ( si la finalité est un envoi par mail).
*<span style="color: pink;">Partie rose </span>: Permet de générer tous les courriers au format pdf ou doc pour édition papier.
# Renseigner le corps du mail ( si la finalité est un envoi par mail).
*<span style="color: green;">Partie Verte </span>: Permet de paramétrer l'entête du mail qui sera envoyé aux parents disposants d'une adresse mail, pour les autres, une édition papier sera proposé.
# Joindre jusqu'à 4 PJ au mail (facultatif et si la finalité est un envoi par mail).
# Renseigner le type de destinataire ( le plus souvent débiteur principal ).
# Cocher cette case pour envoyer en PDF ( recommandé )
#'''Fusionner automatiquement''' : Va produire 100% des documents en papier. Ne fonctionne que si '''1.''' est alimenté
#'''Envoyer par mail et fusionner''': Produit du papier pour les destinataires pour lesquels on ne dispose pas d'adresse mail. Mails pour les autres
#'''Envoyer le mail''' : Ne fonctionne que pour les destinataires disposants d'un mail. Ne considère pas '''.1''',  ne prend en compte que '''2''', '''3''' et '''4'''.


Si les cases PDF ne sont pas cochés, le système génère alors des fichiers .doc.  
Si les cases PDF ne sont pas cochés, le système génère alors des fichiers .doc.  
Ligne 20 : Ligne 35 :
[[Fichier:EcrireFamille-DernierOnglet.png|néant|Génération des courriers/mails]]
[[Fichier:EcrireFamille-DernierOnglet.png|néant|Génération des courriers/mails]]


</BR>
==SMS==
{{Warning| Pour le premier envoi, il est vivement conseillé de ne sélectionner qu'une famille, idéalement une famille test avec un mail qu'on puisse consulter, et donc vérifier le résultat avant de généraliser}}
 
{{Warning| La possibilité d'envoyer des SMS nécessite l'activation du module dans Carte + (souscription à un volume de SMS auprès d'un fournisseur de SMS). En l'absence de l'onglet, se rapprocher de votre interlocuteur privilégié.}}
 
[[Fichier:2021-09-16 11h25 07.png|néant]]
 
{{Warning| Pour le 1er envoi, il est vivement conseillé de tester sur une famille avec un mail qu'on puisse consulter pour vérifier le résultat avant de généraliser}}
 
[[Fichier:Ecrire une lettre aux familles QRCODE.png|gauche|200px]]


{{Valide| 13.01}}
{{Valide| 13.01}}
[[Catégorie:Carte+]]
[[Catégorie:Carte+]]

Dernière version du 16 septembre 2021 à 11:37

Editions / Extraction Familles / Consommateurs

Le premier onglet permet de sélectionner les données qui permettront le publipostage du courrier. Cocher les cases des données qui seront utilisées dans le courrier. Dans le cas le plus courant, c'est à dire envoyer une communication aux payeurs, Cocher comme indiqué ci-dessous. Pour ne faire l'envoi qu'aux "nouveaux"parents, considérer également la deuxième copie d'écran :

Pour ne cibler que les nouveaux parents :

  1. Décocher/recocher la case "Identifiants Internet"
  2. Cocher Si Identifiant Internet renseigné
  3. Indiquer la date. Seules les fiches créées depuis cette date provoqueront la génération d'un courrier.

Les onglets 2 jusqu'au 7 ème permettent de mettre en place différents filtres pour n'envoyer le courrier qu'à certaines familles ou certains types de consommateurs :

Filtrage des destinataires du message

Courrier et/ou Mail

Le dernier onglet permet de sélectionner le modèle Word et de procéder à l'envoi (Ex modèle lettre identifiants portail famille), à adapter bien sur

  1. Renseigner un modèle Word de publipostage ( voir ci-dessus ) [Facultatif]
  2. Renseigner objet du mail ( si la finalité est un envoi par mail).
  3. Renseigner le corps du mail ( si la finalité est un envoi par mail).
  4. Joindre jusqu'à 4 PJ au mail (facultatif et si la finalité est un envoi par mail).
  5. Renseigner le type de destinataire ( le plus souvent débiteur principal ).
  6. Cocher cette case pour envoyer en PDF ( recommandé )
  7. Fusionner automatiquement : Va produire 100% des documents en papier. Ne fonctionne que si 1. est alimenté
  8. Envoyer par mail et fusionner: Produit du papier pour les destinataires pour lesquels on ne dispose pas d'adresse mail. Mails pour les autres
  9. Envoyer le mail : Ne fonctionne que pour les destinataires disposants d'un mail. Ne considère pas .1, ne prend en compte que 2, 3 et 4.

Si les cases PDF ne sont pas cochés, le système génère alors des fichiers .doc.

Génération des courriers/mails
Génération des courriers/mails

SMS

Avertissement La possibilité d'envoyer des SMS nécessite l'activation du module dans Carte + (souscription à un volume de SMS auprès d'un fournisseur de SMS). En l'absence de l'onglet, se rapprocher de votre interlocuteur privilégié.
Avertissement Pour le 1er envoi, il est vivement conseillé de tester sur une famille avec un mail qu'on puisse consulter pour vérifier le résultat avant de généraliser
Valide 13.01
Récupérée de « https://indywiki.fr/index.php?title=Envoyer_un_courrier_/_SMS_/_mail_aux_familles&oldid=2685 »