« CET : création et suivi » : différence entre les versions
Page créée avec « Procédure CET 1 - Etablir un nouveau CET Calculer la valeur du CET du client : https://cet.ar83.fr/ Puis dans Sellsy, fiche client 1.1 - Actions / Modifier la société - Indiquer le SIRET - Les champs du groupe personnalisé "CET" doivent être renseignés : CET_Anniv = Date à laquelle le montant du CET devra être recalculé ( dans 365 jours ) CET = Valeur en vigueur du CET Champs personnalisés / Editer : indiquer la valeur actuelle du... » |
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=Etablir un nouveau CET= | |||
# Calculer la valeur du CET du client : https://cet.ar83.fr/ | |||
# Faire signer le devis au client avec la valeur du CET calculée | |||
==Création ou modification fiche client== | |||
Actions / Modifier la société | |||
*Indiquer le SIRET | |||
*Les champs du groupe personnalisé "CET" doivent être renseignés : | |||
**CET_Anniv = Date à laquelle le montant du CET devra être recalculé ( dans 365 jours ) | |||
**CET = Valeur en vigueur du CET | |||
Champs personnalisés / Editer : indiquer la valeur actuelle du CET et | Champs personnalisés / Editer : indiquer la valeur actuelle du CET et | ||
Adresse / Une adresse doit exister avec la rue, code postal et ville | |||
==Créer un nouveau document Redactor== | |||
Modules / Documents Redactor / Créer un nouveau document Redactor | |||
Choisir "CET" dans le champ "Utiliser un modèle" ( le client est déjà correctement renseigné ) | Choisir "CET" dans le champ "Utiliser un modèle" ( le client est déjà correctement renseigné ) | ||
Version du 26 mai 2023 à 14:42
Etablir un nouveau CET
- Calculer la valeur du CET du client : https://cet.ar83.fr/
- Faire signer le devis au client avec la valeur du CET calculée
Création ou modification fiche client
Actions / Modifier la société
- Indiquer le SIRET
- Les champs du groupe personnalisé "CET" doivent être renseignés :
- CET_Anniv = Date à laquelle le montant du CET devra être recalculé ( dans 365 jours )
- CET = Valeur en vigueur du CET
Champs personnalisés / Editer : indiquer la valeur actuelle du CET et Adresse / Une adresse doit exister avec la rue, code postal et ville
Créer un nouveau document Redactor
Modules / Documents Redactor / Créer un nouveau document Redactor
Choisir "CET" dans le champ "Utiliser un modèle" ( le client est déjà correctement renseigné ) Enregistrer
1.3 - Après vérification du document, transmission au client pour signature.
1.4 - Retour de signature. Passer le document CET en accepté.
1.5 - Facturation.
2- Suivre les CET (à réaliser en début de mois)
2.1 - Détecter les clients dont le CET arrive à échéance (pour recalcul du prix). -Suivre https://www.sellsy.com/directory/clients?favorite=401605 -Cliquer sur le filtre et indiquer pour période le mois en cours : tous les clients qui ressortent ont donc un CET dont la valeur arrive à terme ce mois-ci.
2.2 - Recalculer la valeur du CET : voir formule Syntec + intégrer la valeur des matériels éligibles acquis sur l'année écoulée.
2.3 - Renseigner dans la fiche client les nouvelles valeurs CET_Anniv et CET (cf 1.1).
2.3 - Générer un nouveau document CET (cf 1.2) et le passer directement en accepté. Pas de nécessité de soumettre à la signature du client, puisque la reconduction est tacite.
2.4 - Facturation.