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Procédure CET
=Etablir un nouveau CET=


1 - Etablir un nouveau CET
# Calculer la valeur du CET du client : https://cet.ar83.fr/
# Faire signer le devis au client avec la valeur du CET calculée


Calculer la valeur du CET du client : https://cet.ar83.fr/
==Création ou modification fiche client==


Puis dans Sellsy, fiche client
Actions / Modifier la société


1.1 - Actions / Modifier la société
*Indiquer le SIRET
- Indiquer le SIRET
*Les champs du groupe personnalisé "CET" doivent être renseignés :
- Les champs du groupe personnalisé "CET" doivent être renseignés :
CET_Anniv = Date à laquelle le montant du CET devra être recalculé ( dans 365 jours )
CET = Valeur en vigueur du CET
Champs personnalisés / Editer : indiquer la valeur actuelle du CET et .
Adresse / Une adresse doit exister avec la rue, code postal et ville.


1.2 - Modules / Documents Redactor / Créer un nouveau document Redactor
Champs personnalisés / Editer


Choisir "CET" dans le champ "Utiliser un modèle" ( le client est déjà correctement renseigné )
{| class="wikitable"
Enregistrer
|+
|-
1.3 - Après vérification du document, transmission au client pour signature.
| CET_Anniv || Date à laquelle le montant du CET devra être recalculé ( dans 365 jours )
|-
| CET || Valeur en vigueur du CET
|}


1.4 - Retour de signature. Passer le document CET en accepté.


1.5 - Facturation.
Adresse / Une adresse doit exister avec la rue, code postal et ville


==Créer un nouveau document Redactor==
2- Suivre les CET (à réaliser en début de mois)


2.1 - Détecter les clients dont le CET arrive à échéance (pour recalcul du prix).
Modules / Documents Redactor / Créer un nouveau document Redactor
-Suivre https://www.sellsy.com/directory/clients?favorite=401605
-Cliquer sur le filtre et indiquer pour période le mois en cours : tous les clients qui ressortent ont donc un CET dont la valeur arrive à terme ce mois-ci.


2.2 - Recalculer la valeur du CET : voir formule Syntec + intégrer la valeur des matériels éligibles acquis sur l'année écoulée.
#Choisir "CET" dans le champ "Utiliser un modèle" ( le client est déjà correctement renseigné )
#Enregistrer
#Après vérification du document, transmission au client pour signature.
#Retour de signature. Passer le document CET en accepté.
#Facturation


2.3 - Renseigner dans la fiche client les nouvelles valeurs CET_Anniv et CET (cf 1.1).
==Suivre les CET (à réaliser en début de mois)==


2.3 - Générer un nouveau document CET (cf 1.2) et le passer directement en accepté. Pas de nécessité de soumettre à la signature du client, puisque la reconduction est tacite.
#Détecter les clients dont le CET arrive à échéance (pour recalcul du prix)([https://www.sellsy.com/directory/clients?favorite=401605 suivre ce lien]).
#Modifier le filtre et indiquer comme période le mois en cours : tous les clients qui ressortent ont donc un CET dont la valeur arrive à terme ce mois-ci.
#Recalculer la valeur du CET : voir formule Syntec + intégrer la valeur des matériels éligibles acquis sur l'année écoulée.
#Renseigner dans la fiche client les nouvelles valeurs CET_Anniv et CET (cf [[CET_:_création_et_suivi#Création_ou_modification_fiche_client|Paragraphe]] ).
#Générer un nouveau document CET (cf 1.2) et le passer directement en accepté. Pas de nécessité de soumettre à la signature du client, puisque la reconduction est tacite.
#Facturation.


2.4 - Facturation.
[[Catégorie:3CX]]

Dernière version du 7 septembre 2023 à 13:41

Etablir un nouveau CET

  1. Calculer la valeur du CET du client : https://cet.ar83.fr/
  2. Faire signer le devis au client avec la valeur du CET calculée

Création ou modification fiche client

Actions / Modifier la société
  • Indiquer le SIRET
  • Les champs du groupe personnalisé "CET" doivent être renseignés :
Champs personnalisés / Editer
CET_Anniv Date à laquelle le montant du CET devra être recalculé ( dans 365 jours )
CET Valeur en vigueur du CET 


Adresse / Une adresse doit exister avec la rue, code postal et ville

Créer un nouveau document Redactor

Modules / Documents Redactor / Créer un nouveau document Redactor
  1. Choisir "CET" dans le champ "Utiliser un modèle" ( le client est déjà correctement renseigné )
  2. Enregistrer
  3. Après vérification du document, transmission au client pour signature.
  4. Retour de signature. Passer le document CET en accepté.
  5. Facturation

Suivre les CET (à réaliser en début de mois)

  1. Détecter les clients dont le CET arrive à échéance (pour recalcul du prix)(suivre ce lien).
  2. Modifier le filtre et indiquer comme période le mois en cours : tous les clients qui ressortent ont donc un CET dont la valeur arrive à terme ce mois-ci.
  3. Recalculer la valeur du CET : voir formule Syntec + intégrer la valeur des matériels éligibles acquis sur l'année écoulée.
  4. Renseigner dans la fiche client les nouvelles valeurs CET_Anniv et CET (cf Paragraphe ).
  5. Générer un nouveau document CET (cf 1.2) et le passer directement en accepté. Pas de nécessité de soumettre à la signature du client, puisque la reconduction est tacite.
  6. Facturation.
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