« CET : création et suivi » : différence entre les versions
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#Après vérification du document, transmission au client pour signature. | #Après vérification du document, transmission au client pour signature. | ||
#Retour de signature. Passer le document CET en accepté. | #Retour de signature. Passer le document CET en accepté. | ||
#Facturation | #Facturation | ||
==Suivre les CET (à réaliser en début de mois)== | ==Suivre les CET (à réaliser en début de mois)== | ||
#Détecter les clients dont le CET arrive à échéance (pour recalcul du prix) | #Détecter les clients dont le CET arrive à échéance (pour recalcul du prix)([https://www.sellsy.com/directory/clients?favorite=401605 suivre ce lien]). | ||
#Modifier le filtre et indiquer comme période le mois en cours : tous les clients qui ressortent ont donc un CET dont la valeur arrive à terme ce mois-ci. | |||
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#Recalculer la valeur du CET : voir formule Syntec + intégrer la valeur des matériels éligibles acquis sur l'année écoulée. | #Recalculer la valeur du CET : voir formule Syntec + intégrer la valeur des matériels éligibles acquis sur l'année écoulée. | ||
#Renseigner dans la fiche client les nouvelles valeurs CET_Anniv et CET (cf | #Renseigner dans la fiche client les nouvelles valeurs CET_Anniv et CET (cf [[CET_:_création_et_suivi#Création_ou_modification_fiche_client|Paragraphe]] ). | ||
#Générer un nouveau document CET (cf 1.2) et le passer directement en accepté. Pas de nécessité de soumettre à la signature du client, puisque la reconduction est tacite. | #Générer un nouveau document CET (cf 1.2) et le passer directement en accepté. Pas de nécessité de soumettre à la signature du client, puisque la reconduction est tacite. | ||
#Facturation. | #Facturation. | ||
[[Catégorie:3CX]] | |||
Dernière version du 7 septembre 2023 à 13:41
Etablir un nouveau CET
- Calculer la valeur du CET du client : https://cet.ar83.fr/
- Faire signer le devis au client avec la valeur du CET calculée
Création ou modification fiche client
Actions / Modifier la société
- Indiquer le SIRET
- Les champs du groupe personnalisé "CET" doivent être renseignés :
Champs personnalisés / Editer
| CET_Anniv | Date à laquelle le montant du CET devra être recalculé ( dans 365 jours ) |
| CET | Valeur en vigueur du CET |
Adresse / Une adresse doit exister avec la rue, code postal et ville
Créer un nouveau document Redactor
Modules / Documents Redactor / Créer un nouveau document Redactor
- Choisir "CET" dans le champ "Utiliser un modèle" ( le client est déjà correctement renseigné )
- Enregistrer
- Après vérification du document, transmission au client pour signature.
- Retour de signature. Passer le document CET en accepté.
- Facturation
Suivre les CET (à réaliser en début de mois)
- Détecter les clients dont le CET arrive à échéance (pour recalcul du prix)(suivre ce lien).
- Modifier le filtre et indiquer comme période le mois en cours : tous les clients qui ressortent ont donc un CET dont la valeur arrive à terme ce mois-ci.
- Recalculer la valeur du CET : voir formule Syntec + intégrer la valeur des matériels éligibles acquis sur l'année écoulée.
- Renseigner dans la fiche client les nouvelles valeurs CET_Anniv et CET (cf Paragraphe ).
- Générer un nouveau document CET (cf 1.2) et le passer directement en accepté. Pas de nécessité de soumettre à la signature du client, puisque la reconduction est tacite.
- Facturation.