Anthony : /* Créer un nouveau document Redactor */

2025-03-24T15:44:55Z

Créer un nouveau document Redactor

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=Etablir un nouveau CET=

# Calculer la valeur du CET du client : https://cet.ar83.fr/
# Faire signer le devis au client avec la valeur du CET calculée

==Création ou modification fiche client dans Sellsy==

*Indiquer le SIRET
Informations générales / Editer
*Les champs du groupe personnalisé "CET" doivent être renseignés :
Champs personnalisés / Editer

{| class="wikitable"
|+
|-
| CET_Anniv || Date à laquelle le montant du CET devra être recalculé ( tous les ans ou en fin de location )
|-
| CET || Valeur annuelle du CET
|}
*Une adresse postale

Adresse / Ajouter une adresse

== Créer un nouveau document Redactor ==

A partir de la fiche client :

Modules / Documents Redactor / Créer un nouveau document Redactor

# '''Utiliser un modèle''' :
#*'''Cas d'une location''' : choisir '''CET_LOC'''
#*'''Achat (renouvellement annuel)''' : choisir '''CET'''
# '''Contact lié au document''' : Le client est normalement déjà renseigné, sinon l'indiquer.
# '''Objet lié à votre document''' : Choisir "document de vente" et sélectionner le BDL correspondant au dossier.
# '''Continuer'''
# Le document est alors généré selon le modèle. Il est toujours possible de l'éditer pour intégrer des particularités.
# '''Enregistrer''' : Le document est rattaché dans les '''Documents Redactor''' du client.
# Une fois revenu signé, passer le statut du document à '''Accepté'''.
# '''Joindre le scan du CET portant la signature du client''' dans les '''Fichiers''' du document.

==Suivre les CET (à réaliser en début de mois)==

#Détecter les clients dont le CET arrive à échéance (pour recalcul du prix)([https://www.sellsy.com/directory/clients?favorite=401605 suivre ce lien]).
#Modifier le filtre et indiquer comme période le mois en cours : tous les clients qui ressortent ont donc un CET dont la valeur arrive à terme ce mois-ci.
#Recalculer la valeur du CET : voir formule Syntec + intégrer la valeur des matériels éligibles acquis sur l'année écoulée.
#Renseigner dans la fiche client les nouvelles valeurs CET_Anniv et CET (cf [[CET_:_création_et_suivi#Création_ou_modification_fiche_client|Paragraphe]] ).
#Générer un nouveau document CET (cf 1.2) et le passer directement en accepté. Pas de nécessité de soumettre à la signature du client, puisque la reconduction est tacite.
#Facturation.

{{Valide|24/03/2025}}
[[Catégorie:3CX]]

CET : création et suivi - Historique des versions

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